放弃幻想，认清现实
之前芯片行情狂飙的时候，我还特地找路子到华强北去打听了下行情，当时感觉就有点不妙，真正终端需求，能实实在在为高价买单的人特别少，所谓的高价，差不多都是有价无市。这就跟你卖你家二手车，尽可以挂得价格跟新车一样，甚至更贵，没有任何问题，唯一的问题就是有没有人买。当年老庄炒股，甚至可以去买下一条生产线的货，然后拉到仓库里封存起来，实在没地方放，宁可当垃圾运往海外。讲真，在商品上亏的三瓜两枣，跟在资本市场上赚到的天量利润比起来，啥都不是。参与这种博弈是非常危险的，因为你根本不知道那帮狗庄家到底能撑多久，会不会突然之间就因为某个原因就突然跑路了。亲，你来市场是搞投资的，可以适度投机，但你得明白自己干啥，投机的诀窍是吃一把就走，不留恋，不回顾。你倒好，投机的事当成投资，还自欺欺人说自己搞的是价值投资，被套了，逻辑证伪了，还当个鸵鸟，把脑袋埋在沙里面，死活不认。看看公募基金2季度报告，超过六成的仓位跑去搞科技硬件了，现在这些钱都被套了，请问，谁特么有那个能力救得了它？当市场上所有该当多头，不该当多头的资金，都跑去冲硬件科技了，你就该警觉了，大A本质上是个博弈场，可能让大多数资金都赢吗？那么谁输？谁为这些赢家付费？这都是很简单的道理，每次都一样，你不管他是用什么面目来出现的，用什么概念包装，你只需要懂得点基本的道理就行了。今天还有人问我，这一次会不会跟四年前的新能源赛道一样，还能有个二次创新高的机会？想什么呢，上一次新能源最高点，机构只有30%左右的仓位在里面抱团。还有扩张的余地，这一次呢？你觉得可能吗？评论区里有很多脑子清楚的粉丝也跟大家说了，不要YY这里是洗盘，谁特么洗盘往下杀60%？并且因为仓位太集中了，多杀多杀到现在往下的趋势还没有走尽。当然了，中间肯定会有个短暂的修复，但那只是中场休息！大家看看最新的消息，高通芯片出货跌了两成，价格飙太快了，终端消费市场承受不了。我之前就写过一篇文章《当硅基通胀遇到碳基通缩》，我说过，这个现象是没办法持续下去的，碳基的消费没办法消耗得了硅基的通缩，最后硅基一样会陷入到通缩里，毕竟世界终究属于碳基。市场在反转之前已经再三再四的给你提示了，你们沉溺在永远能涨的美梦里，说啥都不听。有趣的是，往往在顶部利空出来的时候，市场的反应是继续往上拉，为的就是迷惑大家，让你们认为市场已经无惧任何所谓的利空，继续还能涨。你们问我有没有第二波之前，先看看最能烧钱的美帝大资本们，你问他们现在有多少钱能继续支持烧算力呢？亲，没钱了，自由现金流都转负了，闭源大模型盈利模式已经被东大的开源大模型给彻底打残。市场从来都是从一个极端转向另一个极端，中间碰撞几次，才会慢慢趋于情绪平缓。当然了，我认为真正硬核，有潜力的科技硬件在经历一轮周期之后，还是有希望再创新高的，但这个时间到底要过多久？又或者说这个周期过后，企业还能不能继续保持先进生产力？记住一个铁律，芯片行业只有排名前三的能活，第一第二名能过的不错，第三名勉强苟活，你拿你的票，所谓的科技标的去对标一下行业地位，多少心里就该有点数了吧。来到股市，别妄想去跟标的谈恋爱，你是来赚钱的，不是来搞情怀的，情怀是成功的时候拿来骗人的。不要因为你在某一段时间在某票身上赚到钱就陷进去了。你们总说我是空狗，踏空了，亲，我只是不赚自己看不明白的钱罢了，我有错过硬件行情吗？我一样在硬件里赚过钱，只是行情热到我都看不懂的时候，我放弃了，这很难理解吗？终归这世界上只有你自己才是自己财富的第一责任人，不要把责任推诿到别人身上。