利好太多！涨爆了！

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爽啊，爽死了！今天A股指数普涨，尤其是科技股全线大涨，只要这个月做加法的应该都收获不小。

涨幅前十的概念板块中，有九个是AI硬件。其中的培育钻石和电子化学品正是我上周在圈里着重调研的方向，比如电化品中的氮化铝粉体、碳氢树脂。

现在市场仍是遍地黄金，你的选择直接决定全年的收获。

这波上涨，主要的利好还是来自于外围。再强调一遍，当下的老A与以往不同，科技股行情的基础在全球，别搞错了。

存储方面，除SK海力士董事长警告明年短缺更严重之外，又有华尔街投行大幅上调了美光的目标价。

这个是不是可信不重要，重点是美日韩都想稳住股市，而存储是科技行情的风向标。行业增长率可以见顶，但是股市必须不能崩。

川子，又高又硬。你是，股民，的神。

英伟达正式宣布全球首款CPO交换机进入量产，标志着硅光CPO技术从实验室走向规模商用。

这不仅仅是光通信光模块行业的利好，也标志着整个AI行业的技术突破，AI基建和应用都有望提速。

AI应用方面，有消息显示，Anthropic二季度营收可能增加至少13倍，直接推动利润首次转正；国内的deepseek API刚刚也大幅涨价，三方机构表示有望扭亏为盈。

AI不再是只烧钱不见回头钱的游戏，这是对泡沫论的有力回击。

最大的利好还是一件美国的坏事。其7月份零售数据爆冷，创出14个月最大跌幅，美联储9月份加息概率掉到了33%。

你们可能刷到了一些评论，说美国人没钱花了，要衰退了。这个当然不可信，已经有分析人士指出prime day 时间调整和汽车促销退坡等一次性因素才是真正的原因。

不过，这段时间先是非农，后是CPI和PPI，现在是零售，每个数据都压低美联储加息预期，我都要怀疑川子操控了。

我上周说周一是美伊停战的最后期限，这可能成为最大的变数，结果双方貌似啥进展也没有。

不过也有一点点进展，伊朗革卫队刚刚表示，只要美国履行备忘录的承诺，霍尔木兹海峡将重新开放。

注意是履行备忘录的承诺，而非答应伊朗那些离谱的条件。看来朗子还是不想打的。

备忘录条款中，包括了美国取消对伊朗的海上封锁，以及不追加新的制裁。

看来最近朗子被搞得确实很难受，现在给了台阶，川子，给我老马一个面子，要不就这么算了。

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1.先说车轱辘话：目前美日韩A的主要指数仍然处于有买入价值的时间，后续有收复前高的希望，要信早信。

今天还有个方向涨得挺无厘头——粮食。原因是小摩警告霍尔木兹海峡梗阻，化肥运不出来，叠加厄尔尼诺现象，会导致全球粮食减产。

这个逻辑不能说不对，但是我个人不打算参与，提醒两点：

第一，三月份美伊打得最激烈，情绪面最上头的时候，有人鼓吹所谓的全面通胀，包括了粮食、石油、化工品涨价。当时追进去的话，会套得你妈妈都不认得。

第二，按照中国的体制，出现粮食尤其是主粮品种的突然大幅涨价，几乎是无法想象的，这是常识。

2.国统局公布一系列1-7月份重要经济数据。大体上，除了房地产和固定投资外，还算不错。

不过如果只看7月份的数据，就有点难看了。但这个不用过于担心，研究经济工作的重要会议是在7月30日召开的，具体政策落地要8、9月份，到时数据很可能会回暖。

3.国际金融市场刚刚还有个重要变动：伦铜价格大涨，逼近历史高点。

而且目前伦铜现货价格比期货价格高出很多，差价创出了2021年以来的最大值，显示市场在疯抢。

说起来，这两年来因为美国加征关税的传闻，美国与欧洲铜出现了明显的套利空间，一船一船的铜运往美国；据小摩，当前全球显性铜库存有70%集中在美国。

铜可是重要的战略矿产，消费电子、AI、航天、军工、机器人、新能源汽车、电力基础设施，都离不开。

这是个实打实的阳谋，川子真是又高又硬，别拿总统不当干部啊。

有趣的是股市暂时没有定价这一趋势，可以多多关注看有没有机会。

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上都是个人观点，不构成投资建议，请酌情参考，感谢阅读。

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