盘后突发！这一AI产业链环节加税！

公众号有时会推送广告文章，如有打扰请担待。推荐关注的公众号和投顾公司仅供参考，投资有风险，入市须谨慎！

点击下方关注小号，永不失联。我也会在上面不时更新，不会白白占用大家的关注位置：

有时候日推文章也会发在小号上，以后这边看不到文章的时候，记得去上面这个号去看哦

圈子课程更新已经正常，试运营期间有福利，感兴趣的朋友请关注下方公众号：

今天15:06分，商务部公告，对原产于印度的进口单模光纤将继续征收反倾销税。

（小科普：单模光纤细，光走一条直线；多模光纤粗，光在里面反复反射。我们日常提到的光纤基本上都是指单模）

看这时间，有理由怀疑是为了不引发股市的波动而特意选的。这件事的完整时间线是这样的：

2014年我国对印度该产品征收5年的反倾销税，2020年决定继续征收5年，2025年应中国单模光纤产业申请进行复审，然后今天决定继续收。

从时间点来看，可知这条政策刚开始并不是为了AI，但是时间到了今天，可不一样了。光纤因为全球AI爆发需求量暴增，三哥也想分一块蛋糕。

从绝对数据来看，印度单模光纤在中国市场占比并不高，只有3.2%，而且逐年下降，但那是因为有反倾销税保着。

如果不加反倾销税，同样规格的印度单模光纤的售价最多能比中国产品低30%，咱们的企业会被瞬间打爆。

而且中国企业产的光纤目前占全球市场的50%，如果自家基地都守不住，后面很可能被耗死。

印度的光纤卖那么便宜，主要还是人工便宜。而中国产品稍贵却还能抢占大量市场，是因为性价比。

不止光纤，很多行业的共识都是“欧美产品质量最好，但价格最贵”“印度产品质量最差，但最便宜”“中国产品性价比高，最实用”。

技术上中国也不差，比如长飞光纤是全球唯一同时掌握PCVD、OVD、VAD三大预制棒制备技术的企业。

把阿三的厂商压住，最大的优势是咱们自己的下游企业有了议价权，不然谈判时肯定绕不开三哥的竞品。

除了长飞光纤，受利好的企业还有亨通光电、中天科技、烽火通信等。

今天全球金融市场最关注的是隔夜发布的美国7月份CPI数据，不止沃什，连我都松了一口气。

数据全面符合预期，且同比增幅创出3月份（开始打仗）以来的最小值。我估计是因为7月份油价波动剧烈，平均值有所下降。

消息出来之后，市场定价美联储9月份加息概率小幅下行。不过股市和黄金市场反应相对平淡。

不得不说老A的主力是真狗，今天继续砸盘黄金题材股。

三季度我总体看好黄金表现，不过尽量配置底层资产是黄金而非黄金股的ETF。若黄金股继续下杀，倒可能是弹性更高的买入机会。

话说这个数据还不能让市场彻底放心，议息会议之前还会发布一次非农和CPI。

非农不好说，但CPI，只要特朗普搞定霍尔木兹海峡，是有希望下降的。希望美以伊这几个混蛋赶紧收手吧。

......

1.今天日韩股市继续温和回暖，我觉得它们的指数十一之前是有望回到前高的。

纳指近期表现不温不火，但是费城半导体指数已经接近重启技术性牛市。全球的科技股资产应该仍有上行空间。

A股的主要指数目前仍然可以看高一线。

2.最近A股的科技股资金流入放缓，消费老登尤其是医药流入明显，原因主要有：

部分行业数据显示消费回暖；市场交易促消费保经济的政策会加力；医药行业一些分支的出海业务证实了景气度回升。

不过还有个挺无语的原因：前几天监管点名批评某基金机构找小羊带货时，顺便说了一句：

包括存量基金在内，过度抱团和风格漂移都会被纳入违规认定。有趣的是“过度抱团”并没有具体的数值认定，自己猜。

这可能会让机构放慢买入科技股和卖出老登股的脚步。但未必会两级反转，别上头追涨杀跌。

3.腾讯发布最新财报，最引人瞩目的是它也出现了跟美国科技巨头一样的情况——赚钱不少，但烧钱更多，资本开支超过利润，导致自由现金流转负。

不用看也知道，又是花钱搞AI闹的。既然国内外的巨头都选择重金押注，咱们不妨相信他们。

4.特朗普被两家美国民营新闻机构起诉，原因是他搞了一手S操作：

国会山事件之后，特朗普被多个社交平台封号，随后自己搞了一个 Truth Social。然后：

他搞了一个“知识付费”商品，每月最高花费10万美元，用户就可以提前获取一些高关注度账号发表的内容，包括特朗普本人账号。股民应该知道这意味着什么。

然后有些人就炸毛了，总统的权力是国民赋予的，你居然拿来赚钱？不能忍。不知道这官司最后会如何，继续关注。

......

以上都是个人观点，不构成投资建议，请酌情参考，感谢阅读。

*免责声明：在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。