终于来了，准备加码！
一、今日发车操作
核心底仓资产，红利组合，买入1份，仓位来到75.33%。
其他组合，仓位不够的，按计划补仓。
具体操作如下：
传送门：如何跟车/补仓？
二、今日组合周期机会表
近期变动情况：
医药组合（悬壶济世），7月22日涨出五星半周期机会。
港股组合（进击的紫荆花），依旧处于五星半周期机会。
传送门：组合周期机会表怎么看？
三、最新资产配置表
近期变动情况：道人自己的配置，红利组合括仓50%，括仓后，红利组合占组合整体仓位比重从原来的30%提升到45%。
传送门：资产配置表怎么看？
首次跟投的朋友，跟投前务必仔细阅读以下三篇文章：
医药今天难得大跌，终于迎来一次像样的回调。
港股创新药大跌4%+；
生物医药大跌2%+。
对于这种已经反转的、处于上行周期前期赛道而言，
这种上涨过程中，每一次像样的回调，都是非常难得的补仓机会。
所以医药组合（悬壶济世）今天起，果断加大补仓力度。
仓位不够的，之前没布局的，可以趁这波难得的回调，多补补仓。
今天早上健身的时候，遇到一件非常有意思的事。
两个小伙子举铁时，一个小伙子说道：
“我看网上都是几个月就把身材练的跟彭于晏一样，咱俩这都四五个月了，怎么还不行？这差距也有点太大了吧。”
另一个小伙答：
“不知道啊，难道是因为蛋白质吃的不够？”
然后两人双双叹了一口气，又各自开始练了。
实际上，一个普通人想要练成彭于晏那种身材，
不说四五年，至少两三年是必要的。
而且这两三年你还要严格控制饮食、认真训练、保持好休息，不能受伤。
对于大多数普通人而言，难得绝对不是一般的大！
但如果你打开抖音，你会发现健身视频和评论区下，四五个月，两三个月练成的大有人在。
这里面有一小部分任是本来肌肉量就很大，刷个脂就显形状了。
大部分则是在吹牛（除非打药了）。
极少数天赋异禀的半年到一年可以做到（万里挑一级别的了）。
这就导致很多人误以为，练出彭于晏那样的身材很容易。
我只要办张卡，下定决心练几个月就能成了。
但如果真的是这样，那满大街都是彭于晏了...
其实不止是健身，投资又何尝不是如此呢？
大部分人都觉得投资赚钱很容易，
开个户，充个钱，结合网上各路大V、专家的观点选个代码，就能躺赚，年化50%+不是梦，暴富指日可待。
但事实是，A股长期以来都是“七亏两平一赚”。
大部分普通散户，尤其是被欲望和恐惧驱动的散户，最终都变成了分母。
我们在网上看到的那种三年十倍，几年一一百倍，长期年化50%的例子，大部分都是幸存者偏差。
极少数是真的天赋异禀有实力。
极少数是运气真的好。
大部分都是P图的骗子。
如果你真的信了，那你大概率就会被这些人割韭菜。
一个最简单的常识问题，如果投资赚钱真的那么容易，
那大家还上什么班，创什么业，满街都是巴菲特了。
想要做好一件事，一定要先对这件事有正确的认知和预期。
什么是正确的认知和预期，
不是别人三年賺了三倍。
而是这个市场到底是什么样的，到底怎么做才能长期赚到钱。
股市的长期年化收益是7%，普通人只有做到大方向上的低买高卖，做好配置，才有机会长期活下来，赚到钱。
如果连这个都做不到，就开始幻想一年三倍，长期年化50%，一夜暴富。
无异于连行走都没学会，就想着打破百米世界记录。
周期投资+资产配置的本质，让普通投资者在客观的市场规律和预期下，在风险可控的基础上长期在这个市场上活下来，赚到钱。
而不是被人性和欲望驱动，成为这个市场上那一批追涨杀跌的赌徒。
大部分普通投资者，能够做好以上这两点，已经非常不错了。
赛道周期/核心逻辑跟踪：
1、红利组合
（1）投资机会：★★★★★
（2）红利当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响红利周期进程的核心逻辑数据跟踪
从资金面来看，目前红利股息率高达4.4%，无风险利率只有1.75%，两者利差高达近2.65%，距离到达周期高位（利差＜1%）还差很远。
从基本面来看，我国宏观经济正在初步触底企稳，优质红利资产的业绩正在随着经济修复稳步增长，距离到达周期高位还差很远。
红利这轮长牛周期还能走很远，长牛的核心逻辑依旧非常扎实。
2、港股组合
（1）投资机会：★★★★★☆（依旧处于五星半周期机会）
（2）港股当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响港股周期进程的核心逻辑数据跟踪
今年随着外卖大战熄火，港股的整体业绩，正在迎来一轮修复期，逐渐回到正轨。
资金面这一块，南下资金净流入依旧是大势所趋，外资正在迎来一轮换血潮（美系外资流出，非美外资流入）。
整体估值依旧非常低估，目前恒指估值（PE）仅11.53倍，恒科PE仅23倍，是全球主要资本市场中估值最低的。
拉长时间来看，这个位置的港股，胜率和赔率都很高。
3、医药组合
（1）投资机会：★★★★★（7月22日涨出五星半周期机会）
（2）我们当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响医药周期进程的核心逻辑数据跟踪
医药组合重点布局的三个核心方向：
创新药，今年是业绩爆发元年，将会正式进入业绩兑现周期，目前处于上行周期前期，这一波涨上去后会进入上行周期中期；
生物医药（CXO）,正在从头部个股复苏转向全行业复苏，去年Q4行业利润首次迎来大幅改善，今年Q1，以药明康德、凯莱英为首的龙头股业绩继续改善，目前处于上行周期前期。
医疗器械，去年底出现明显触底迹象，不出意外今年将会迎来反转，从前段时间医疗器械一哥——迈瑞医疗发布一季报，从业绩情况来看，不出意外今年Q2—Q3就能正式迎来反转。
整体来看，医药组合依旧处于上行周期早期。
4、消费组合
（1）投资机会：★★★★★☆
（2）我们当前所处的周期位置：上行周期早期
（3）影响消费周期进程的核心逻辑数据跟踪
马上就要到二季报发布季了（七八月份），
不出意外，一众新兴消费和优质白马消费股的业绩依旧会持续改善。
当下，如果你只看各种新闻、股价走势和投资论坛帖子，你会觉得消费板块彻底没戏了，大家都不消费了。
但实际情况是，一众消费股的业绩在持续改善。
新兴消费就不用说了，业绩改善已经是明牌，很多新兴消费股的业绩，从去年起就开始改善爆发了。
一众传统白马龙头消费股，从今年起业绩也迎来明显改善。
很多龙头股的业绩，
并不像很多人像的那样，大跌特跌，没有希望了。
很多龙头股业绩甚至实现双位数增长。
不少龙头股不仅在国内有市场，也在深耕海外市场，开拓新的增量市场。
当前的情况是，除了部分和地产密切挂钩的传统细分方向依旧在下行周期，越来越多的细分方向都迎来业绩反转和爆发。
但市场却无差别下杀所有消费股。
甚至让消费板块的股息率都跌到4%+，硬是跌出红利资产的既视感。
这种极致的错杀，现在有多离谱，后面市场涨起来就有多猛烈。
接下来，道人会重点跟踪消费板块的二季报。
有消息道人会第一时间和大家分享。
5、美债组合
（1）投资机会：★★★★★
（2）周期位置：上行周期前期
（3）影响美债周期进程的核心逻辑数据跟踪
8月19日晚上，美国财政贝森特宣布：
“将10年-30年期的长端债券回购规模，从20亿提高到40亿，提高了一倍。”
这项规定从今年9月9日起正式生效。
受到这个消息影响，长端美债收益率迅速下行，
30年期美债收益率一度跌至5.193%。
这次救市的信号也很明显：
美国不会放任美债收益率持续上行。
如果收益率涨得太高，财政部会尝试介入应对。